Создание шаблона документа CRM в Битрикс24

Гарантия возврата

Средства моментально вернутся на счет, если что‑то пойдет не так подробнее

Об этой услуге

Создание шаблона документа CRM в Битрикс24.

В сущностях CRM, а именно в Лидах, сделках, компаниях и контактах, можно создавать автоматически-заполняемые документы.

Например, договор, дополнительное соглашение, коммерческое предложение, счет и т. д. Зачем каждый раз вручную заполнять данные компании и клиента, когда это может сделать система? Автоматизируйте и упростите свою работу! Избавьтесь от рутинных действий!

Документы можно не только формировать в один клик, но и полностью делегировать это действие системе с помощью бизнес-процессов. Например, сделка перешла на стадию "Счет" и бизнес-процесс без вашего участия сформировал счет и отправил его клиенту.

Нужно для заказа

1. Заполненный образец документа с пояснениями какие поля должны заполняться и где они расположены в CRM

2. К какой сущности должен быть привязан шаблон? Какие права необходимо установить на шаблон? Нужен ли определенный нумератор? Если да, то какой?

3. Доступ администратора к порталу, либо более тонкая настройка прав с доступами к созданию и редактированию шаблонов.

Детали заказа и выбор дополнительных услуг