Настройка карточек и полей в AmoCRM

В Amocrm можно создавать для удобства работы разные типы дополнительных полей с разными возможностями. Создание дополнительных полей возможны в разделах: сделки, списки - клиенты, компании и товары.

Поля в AmoCRM можно раскидывать по папкам, например, Общая, Паспортные данные и так далее. Названия для полей можно давать любые, так как играет роль сам тип поля, который влияет на валидацию, возможности и автоматику.

Также при создании поля можно поставить обязательство на определенном этапе сделки, а именно запретить сохранение сделки пока поле не поменяет значение. Например, у Вас статус подтверждение оплаты и можно поставить обязательство на поле типа флаг “Получена оплата”, то есть пока пользователь не заполнит данное поле, дальше со сделкой работать не сможет.

Дополнительные поля позволяют не только упрощать работу в занесении информации по объекту, но и искать по их значениям в глобальном поиске, фильтровать разделы, настраивать условия работы роботов и сегментировать аналитику по значениям дополнительных полей.