Создание шаблона для формирования документа в Битрикс 24

Гарантия возврата

Средства моментально вернутся на счет, если что‑то пойдет не так подробнее

Об этой услуге

В Битрикс 24 есть возможность автоматически формировать документы, на основе заполненных данных о клиенте из полей карточек.

Например, Вы хотите сформировать договор клиенту, когда создан шаблон, он формируется автоматически одним нажатием кнопки и в нем уже прописаны, например, фамилия, имя, телефон, реквизиты, сумма сделки и пр. данные, которые Вы захотите, чтобы автоматически подставлялись в текст.

Важно: чтобы подставлялись все нужные Вам данные, может потребоваться создание дополнительных полей в карточке (например, часто требуется сумма предварительной оплаты, а такого поля в стандартном Битрикс 24 портале нет), в таком случае, его можно создать самостоятельно или выбрать доп. опцию "добавление полей для договора"

Нужно для заказа

Для начала работы необходимо:

Прислать документ, который нужно формировать автоматически, в нем выделить цветом данные, которые нужно подставлять в текст
Прислать доступ администратора на Ваш портал Битрикс 24
Указать, какие отделы Компании могут формировать документ
Указать какая для документа используется нумерация и с какого порядкового номера пойдет создание следующего документа (Например, КОЭ - 1231)

Хорошие (3)