В Битрикс24 есть возможность на каждой стадии ведения клиента, добавить автоматизацию. Например, Вы отправляете клиенту КП, а Битрикс ждет, пока клиент откроет письмо, как только клиент открывает письмо, Битрикс тут же сигнализирует об этом менеджеру и создает ему план на звонок клиенту!
В Вашем бизнесе, наверняка, есть провалы, когда клиенты по той или иной причине долго не обрабатываются и менеджеры про них забывают, из-за чего могут быть, например, заморожены средства.
Подумайте, где могут быть такие провалы, может быть, на какой-то стадии стоит поставить менеджеру задачу, а на другой просто напомнить ему, что он давно не вспоминал о клиенте (например, на стадии ожидания оплаты такое часто бывает).
Возможно автоматически создание следующих видов:
- Задача
- Напоминание
- План на звонок
- Напоминание с подтверждением (менеджером)
- Автоматическая отправка письма клиенту
- Автоматическое создание документа
- Ожидание прочтения письма
- Ожидание перехода по ссылке из письма
- Ожидание входящего письма от клиента
- Ожидание входящего звонка клиента
- Перевод на какую-либо стадию или воронку после определенного события
- И многое другое. Уточняйте в сообщениях, что возможно сделать.
